No alto de uma montanha existe um lago azul 
 É lá que a lua se banha 
 Até amanhã de manhã me banha de luz 
 A solidão é um Saara que o firmamento seduz 
 E o céu brilha na Guanabara 
 E sonha só fascinação 
 Teu olhar me diz 
 Vejo a lua dizendo pro sol: eu sou tua namorada 
 Em meu quarto crescente é você quem brilha e me reluz 
 Se você vai iluminar o Japão eu fico abandonada 
 Num pedaço qualquer de canção na voz dessa mulher 
 E o sol derrama um desejo do céu nessa cama azul 
 Um mel na tua boca e eu te beijo 
 Até amanhã de manhã, me banha de luz! 
 E o sol derrama um desejo...