Oswaldo Montenegro - O Velho Francisco / Hino de Duran (medley)

Oswaldo Montenegro - João Maria / Roda Viva

Oswaldo Montenegro - Samba do Grande Amor

Oswaldo Montenegro - Baioque / Um Bilhete Pra Didi (medley)

Oswaldo Montenegro - Menestrel Urbano / Pedaço de Mim

Oswaldo Montenegro - Fado Tropical

Oswaldo Montenegro - Deus Lhe Pague

Oswaldo Montenegro - Ciranda da Bailarina

Oswaldo Montenegro - Ilmo. Sr. Ciro Monteiro Ou Receita Pra Virar Casaca de Neném / Bom Conselho /rosa Dos Ventos (medley)

Oswaldo Montenegro - Não Sonho Mais

Oswaldo Montenegro - Construção

Oswaldo Montenegro - O Que Será (À Flor da Pele) / Texto Fazenda Modelo / A Banda (medley)