(Na volta daquela estrada
Bem em frente uma encruzilhada
Todo ano a gente via
Lá no meio do terreiro
A imagem do padroeiro
São João da Freguesia

Do lado tinha fogueira
Em redor a noite inteira
Tinha caboclo violeiro
E uma tal de Terezinha
Cabocla bem bonitinha
Sambava neste terreiro

Era noite de São João
Tava tudo no serão
Tava Romão cantador
Quando foi de madrugada
Saiu com Tereza pra estrada
Tarvez confessar seu amor

Chico Mulato era o festeiro
Caboclo bão violeiro
Sentiu frio seu coração
Tirou da cinta um punhal
E foi os dois encontrar
Era o rival seu irmão

Hoje na volta da estrada
Em frente aquela encruzilhada
Ficou tão triste o sertão
Por causa da Terezinha
Essa tal de caboclinha
Nunca mais teve São João)

Tapera de beira de estrada
Que vive assim descoberta
Por dentro não tem mais nada
Por isso ficou deserta

Morava Chico Mulato
O maior dos cantador
Mas quando o Chico foi embora
Na vila ninguém sambou
Morava Chico Mulato
O maior dos cantador

A causa dessa tristeza
Sabida em todo o lugar
Foi a cabocla Tereza
Com outro ela foi morar
E o Chico acabrunhado
Largou então de cantar

Vivia triste, calado
Querendo só se matar
E o Chico acabrunhado
Largou então de cantar

Emagrecendo o coitado
Foi indo até se acabar
Chorando tanta saudade
De quem não quis mais voltar

E todo o mundo chorava
A morte do cantador
Não tem batuque nem samba
Sertão inteiro chorou
E todo o mundo chorava
A morte do cantador